Alors que nous entamons le dernier trimestre de l’année, nous continuons de faire évoluer Shares Pro – la plateforme conçue pour aider les conseillers en gestion de patrimoine à gérer les portefeuilles de leurs clients de manière fluide, moderne et flexible.
Si vous l’avez manqué, vous pouvez retrouver ici tout ce que nous avons lancé le trimestre dernier.
Passons maintenant à ce qui arrive au T4.
Produits structurés
C’était une priorité majeure pour l’équipe au trimestre précédent, et nous sommes ravis de déployer ce nouveau type d’investissement sur Shares Pro.
Les conseillers pourront désormais investir dans des produits structurés pour le compte de leurs clients, en suivant leur processus habituel avec leur banque ou courtier. Une fois la transaction confirmée, elle sera transmise à Shares et reflétée directement dans le compte du client – apportant encore plus de flexibilité à la construction de portefeuille.
Fonds communs de placement
Nos conseillers en gestion de patrimoine les ont demandés – les voilà. Les fonds communs de placement seront ajoutés comme nouvelle classe d’actifs sur tous les comptes de gestion de patrimoine.
Cette mise à jour offre davantage de choix aux conseillers pour bâtir des stratégies d’investissement diversifiées et élargit la gamme d’instruments disponibles via Shares Pro.
Signatures électroniques
Ce nouveau processus permet de finaliser les documents de manière plus sécurisée et vérifiable, protégeant à la fois les conseillers et leurs clients.
Les clients pourront désormais consulter et signer les documents clés en ligne, ce qui permettra aux conseillers de finaliser les étapes essentielles sans papier ni rendez-vous physique. Une gestion de patrimoine moderne, comme elle devrait l’être.
Fonctionnalités administratives
Nous améliorons la façon dont les cabinets de gestion de patrimoine gèrent les accès et les autorisations au niveau de leur structure.
Un nouveau rôle de Superviseur offrira un accès en lecture seule à l’ensemble des comptes clients, tandis que le rôle de Propriétaire combinera des droits administratifs complets avec la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conseillers au sein de l’entité.
Ces évolutions permettent aux cabinets de rester organisés et de garder une vue d’ensemble, même en pleine croissance.
Améliorations de l’onboarding
L’ouverture d’un compte client devient encore plus fluide. Les conseillers pourront désormais sauvegarder une demande d’ouverture en brouillon, afin de ne perdre aucune information en cours de processus.
Besoin de modifier les informations d’un client pendant l’onboarding ? C’est désormais possible. Fini les retards ou les aller-retours inutiles – juste des mises à jour rapides et efficaces. Comme cela devrait toujours l’être.
Shares Pro continue d’évoluer avec un objectif clair : fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les outils nécessaires pour offrir à leurs clients une expérience moderne, transparente et efficace.
Et ce n’est pas tout – découvrez toutes les nouveautés prévues dans notre roadmap du T4 ici.
