Ce troisième trimestre a été marqué par le déploiement de nouvelles fonctionnalités puissantes. Notre objectif: permettre aux conseillers en gestion de patrimoine (CGPs) d’offrir un service encore plus performant, de bénéficier d’analyses approfondies et de proposer une expérience fluide et transparente à leurs clients.
Ces évolutions s’inscrivent dans notre mission continue : bâtir la prochaine génération de technologies d’investissement.
Voici un aperçu des principales nouveautés déployées au cours du trimestre.
L’espace client
Les clients peuvent désormais accéder à leur propre espace client en ligne pour consulter leurs portefeuilles en temps réel.
Ce tableau de bord en lecture seule apporte transparence et confiance, tout en laissant le contrôle des actions d’investissement au CGP.
Fonds européens d’investissement à long terme (ELTIFs)
Shares Pro propose désormais l’accès à des ELTIFs, permettant aux cabinets de diversifier leur gamme et de répondre aux besoins des clients cherchant à investir dans des stratégies à long terme.
Analyses avancées des portefeuilles
Les CGPs peuvent maintenant examiner en détail la composition et la performance de chaque portefeuille client : allocation par actif, prix d’achat, valorisation actuelle et gains réalisés. Ces analyses facilitent le suivi des performances et permettent des échanges plus précis et éclairés avec les clients.
Annuler les plans d’investissement non approuvés
Les CGPs disposent maintenant de la possibilité d’annuler eux-mêmes les plans ou demandes qui n’ont pas encore été approuvés par leurs clients, gagnant ainsi en autonomie et en réactivité dans la gestion des projets d’investissement.
Choisir entre différents moyens de paiement
Chaque client est unique. Les CGPs peuvent désormais sélectionner différents moyens de paiement pour les investissements initiaux et récurrents, offrant ainsi une approche plus personnalisée et adaptée à chaque situation..
Accéder facilement aux documents clients
L’accès aux documents est désormais plus rapide. rendez-vous simplement sur le profil d’un client pour accéder à l’historique complet de ses transactions et documents associés.
Télécharger le RIB d’un client
Besoin d’un justificatif de compte ? Les CGPs peuvent maintenant télécharger en un clic le RIB contenant les coordonnées du compte Modulr de leur client.
Ces fonctionnalités majeures viennent s’ajouter à de nombreuses mises à jour plus discrètes, toutes pensées pour simplifier et optimiser l’expérience Shares Pro.
Alors que nous nous tournons vers le T4, nous sommes impatients de dévoiler les prochaines évolutions.
