Shares Wealth

Roadmap

Bienvenue sur la Roadmap de Shares Wealth ! Découvrez en toute transparence les prochaines évolutions de la plateforme. Une idée à nous soumettre ? Écrivez-nous à product@shares.io, nous ferons notre maximum pour l’intégrer.
En développement
Vente d’ELTIF
Fonctionnalité
Permettez aux clients de vendre leurs investissements en ELTIF directement depuis leur portefeuille.
Récapitulatif des frais de conseil (CSV)
Fonctionnalité
Permettez aux gestionnaires de patrimoine d’exporter les données relatives aux frais de conseil pour l’ensemble de leurs clients et de leurs plans d’investissement.
Vente de produits structurés
Actifs
Permettez aux clients de vendre leurs investissements en produits structurés directement depuis leur portefeuille.
ELTIF dans le PEA
Paiements
Permettez aux clients d’investir dans des ELTIF directement depuis leur PEA.
Transfert entrant de titres
Fonctionnalité
Permettez aux clients de transférer facilement des portefeuilles d’investissement importants vers Shares sans avoir à vendre leurs actifs.
ELTIFs dans les plans d’investissement
Actifs
Faire des ELTIFs une classe d’actifs disponible dans les plans d’investissement pour une diversification accrue.
ELTIFs dans les plans d’investissement
Fonctionnalité
Faire des ELTIFs une classe d’actifs disponible dans les plans d’investissement pour une diversification accrue.
Améliorations de la marque blanche
Fonctionnalité
Améliorations continues des fonctionnalités en marque blanche de Shares Pro pour les partenaires professionnels.
Ouverture de compte PER
Enveloppe bancaire
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine d’ouvrir des comptes PER (Plan d’Épargne Retraite) pour leurs clients, avec des documents d’approbation signés par signature électronique.
À venir
Extension de l’univers PEA
Actifs
Élargissement de l’univers d’actifs éligibles au PEA avec davantage d’actions, d’ETF à effet de levier et de comptes PEA-PME.
Modifier un client
Fonctionnalité
Permettre au conseiller en gestion de patrimoine de modifier les informations d’un client
Créer des clients domiciliés dans les territoires d’Outre-mer
Fonctionnalité
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de créer des clients résidant dans les territoires français d’Outre-mer
Centre de notifications
Communication
Un espace permettant aux CGPs de consulter leurs dernières notifications concernant l’ensemble de l’activité liée à Shares Pro.
Voir les détails des Plans en attente
Fonctionnalité
Rend les détails d’un Plan en attente visibles pour le CGP.
Création d’un Plan lors de l’onboarding client
Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer un Plan d’investissement pour leur client pendant la création de son compte.
Déjà disponible
Hiérarchie des gestionnaires de patrimoine
Fonctionnalité
Définissez des rôles et des autorisations dédiés sur l’ensemble de la plateforme pour différents gestionnaires de patrimoine.
Modifier les fonds communs de placement
Actifs
Les Plans d’investissement contenant des fonds communs de placement peuvent désormais être modifiés, ce qui les aligne sur les autres types de Plans. Cette fonctionnalité permet également de mettre à
Informations ex ante sur les frais (vente)
Fonctionnalité
Les gestionnaires de patrimoine et leurs clients peuvent consulter les informations ex ante sur les coûts lorsque des actifs sont vendus dans le cadre d’un Plan d’investissement.
Re-téléverser les documents rejetés
Fonctionnalité
Permettre aux CGP de re-téléverser les documents rejetés.
Vente partielle d’actifs
Actifs
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine d’exécuter des ventes partielles dans les plans d’investissement des clients, sur l’action, les ETF et les fonds communs de placement.
Prélèvement SEPA pour les ELTIF
Paiements
Permettre le financement des investissements dans des ELTIF (Fonds Européens d’Investissement à Long Terme) par prélèvement SEPA, en complément des options de paiement en espèces déjà disponibles.
Amélioration des détails des frais (calcul ex-ante des frais)
Communication
Affiche une ventilation détaillée des frais lorsque le client d’un CGP approuve sa demande d’ouverture de compte.
Récupérer les documents d’entreprise
Fonctionnalité
Lors de l’onboarding d’un client professionnel, permettre au conseiller en gestion de patrimoine de récupérer automatiquement les documents nécessaires
Factures d’honoraires de conseil
Fonctionnalité
Une facture dédiée aux honoraires de conseil, générée automatiquement via un processus d’auto-facturation de Shares vers les clients finaux.
Modifier les Plans d’investissement
Fonctionnalité
Mettre à jour les informations, acheter/vendre des actifs, ajuster l’allocation de certains actifs et annuler les Plans d’investissement non approuvés.
Connexion SSO
Fonctionnalité
Permettre aux sociétés de gestion de patrimoine de se connecter via SSO (authentification unique) afin d’améliorer l’expérience utilisateur
Prélèvement SEPA pour entreprises
Paiements
Permettre les prélèvements SEPA sans restriction de montant pour les comptes professionnels (actuellement limité à 150 000 £ par transaction pour les comptes personnels)
Enregistrer comme brouillon
Fonctionnalité
Permettre d’enregistrer le profil d’un client en cours de création pendant le processus d’onboarding, afin que le conseiller en gestion de patrimoine puisse y revenir plus tard sans perdre les informa
Fonds communs de placement
Actifs
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des fonds communs de placement pour le compte de leurs clients.
Envoyer des e-mails de relance
Communication
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine d’envoyer des e-mails de relance à leurs clients pour ouvrir un compte ou valider un plan d’investissement
Implémenter les signatures électroniques
Communication
Permettre au client d’un conseiller en gestion de patrimoine de valider des documents via une signature électronique
Produits structurés
Actifs
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des produits structurés pour le compte de leurs clients.
Détails supplémentaires des fonds
Fonctionnalité
Affiche le montant « retirable », le « non dénoué » et le « bloqué par des ordres ».
Téléversement de documents par les CGPs
Fonctionnalité
Permet aux CGPs de téléverser des documents d’entreprise pour leurs clients professionnels. Actuellement, ce sont les clients professionnels qui doivent téléverser leurs documents lors de la création
Affichage des documents juridiques des clients
Fonctionnalité
Permet aux CGPs de consulter les documents de leurs clients dans Shares Pro, en complément des e-mails envoyés.
Portail client
Fonctionnalité
Un tableau de bord Shares Pro où le client d’un CGP peut se connecter et consulter ses portefeuilles. Il s’agit d’un portail en lecture seule, ce qui signifie que le client n’investit pas directement.
Unicité du numéro de téléphone
Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer plusieurs clients utilisant le même numéro de téléphone.
Affiner les dates du Plan d’Investissement
Fonctionnalité
Permettre aux gestionnaires de patrimoine de sélectionner un jour spécifique du mois pour l’exécution d’un Plan d’Investissement, ainsi que sa fréquence d’exécution.
Modes de paiement du Plan d’Investissement
Paiements
Choisissez entre un paiement en espèces ou par prélèvement SEPA lors de la création d’un Plan d’Investissement au nom de votre client.
Connexion par e-mail et mot de passe
Fonctionnalité
La nouvelle méthode de connexion se fera via la saisie d’un e-mail et d’un mot de passe, au lieu de l’actuelle connexion par « lien magique ».
Personnalisation des frais
Fonctionnalité
Permet aux cabinets de gestion de patrimoine de personnaliser la structure de frais de Shares Pro.
Questionnaire sur l’expérience en investissement
Fonctionnalité
Les CGPs doivent faire valider les réponses au questionnaire sur l’expérience par leurs clients avant de pouvoir créer ou modifier des Plans d’investissement. Cela est conforme aux normes de l’AMF.
Revue des performances du portefeuille - V1
Fonctionnalité
Permet aux CGPs d’analyser les actifs individuels au sein d’un Plan, tels que : les positions, le prix d’achat, la valorisation, les gains et l’allocation. Une version V2 avec davantage d’indicateurs
Retraits CGP
Fonctionnalité
Les conseillers en gestion de patrimoine initient les retraits et les clients les approuvent, permettant ainsi le retrait des fonds.
Prélèvement SEPA
Paiements
Prise en charge des paiements par prélèvement automatique SEPA.
Trier par nom de famille
Fonctionnalité
Assurez-vous que la liste des clients est triée par nom de famille.
Masquer la liste des clients
Fonctionnalité
Lors des réunions avec les clients CGP, il est nécessaire de masquer certains portefeuilles clients pour des raisons de confidentialité.
Options de versement initial ou récurrent
Fonctionnalité
Choisissez entre un investissement ponctuel ou des versements récurrents.
Modèles de plan préremplis
Fonctionnalité
Plans d’investissement accessibles automatiquement aux CGP, classés par profils de risque : Prudent, Modéré et Dynamique.
Relevé mensuel PEA
Communication
Les conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un e-mail contenant le relevé mensuel PEA de leurs clients.
Relevés de compte pour les clients
Communication
Les clients des CGP recevront leur relevé mensuel par e-mail.
Shares Pro GPT
Fonctionnalité
Un chatbot IA auquel les CGP peuvent poser directement leurs questions dans Shares Pro.
Afficher les noms des entreprises
Fonctionnalité
Les CGP ayant des clients professionnels peuvent facilement distinguer leurs clients personnels de leurs clients professionnels dans la liste des clients.
PEA
Enveloppe bancaire
Le PEA est désormais disponible sur la plateforme Shares Pro.
Recherche par ISIN
Fonctionnalité
Les CGP pourront rechercher des actifs directement via un numéro ISIN.
Matières premières
Actifs
Or, argent et platine.
Expérience d’investissement du client
Fonctionnalité
Consultation simplifiée des investissements d’un client depuis son profil.
Transfert de PEA
Fonctionnalité
Permettre le transfert d’un PEA vers Shares Pro.
Ordres en attente
Fonctionnalité
Affichage des ordres passés en dehors des heures d’ouverture du marché comme “en attente”.
Modèles de plans
Fonctionnalité
Possibilité d’enregistrer des modèles de plans d’investissement réutilisables.
Mise en pause d’un plan
Fonctionnalité
Option de suspendre temporairement un plan d’investissement.
Compte entreprise (CTO Entreprise)
Enveloppe bancaire
Une enveloppe permettant aux dirigeants d’investir la trésorerie excédentaire de leur société.