Shares Pro

Roadmap

Bienvenue sur la Roadmap de Shares Pro ! Découvrez en toute transparence les prochaines évolutions de la plateforme. Une idée à nous soumettre ? Écrivez-nous à product@shares.io, nous ferons notre maximum pour l’intégrer.

En développement
Affichage des documents juridiques des clients
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de consulter les documents de leurs clients dans Shares Pro, en complément des e-mails envoyés.
Revue des performances du portefeuille - V2
⚙️ Fonctionnalité
Ajout de périodes de performance (1M, 1A, YTD, etc.) pour chaque actif individuel au sein d’un Plan d’investissement. De plus, le prix moyen sera affiché dans la ligne de l’actif.
Mise en place des signatures électroniques
🗣️ Communication
Permet au client d’un CGP d’approuver un document via une signature électronique.
Amélioration des détails des frais
🗣️ Communication
Affiche une ventilation détaillée des frais lorsque le client d’un CGP approuve sa demande d’ouverture de compte.
Authentification à deux facteurs (2FA)
⚙️ Fonctionnalité
Activez la connexion avec 2FA via une application d’authentification lors de la connexion à Shares Pro, pour renforcer la sécurité.
Téléversement de documents par les CGPs
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de téléverser des documents d’entreprise pour leurs clients professionnels. Actuellement, ce sont les clients professionnels qui doivent téléverser leurs documents lors de la création
Détails supplémentaires des fonds
⚙️ Fonctionnalité
Affiche le montant « retirable », le « non dénoué » et le « bloqué par des ordres ».
Modifier les Plans d’investissement
⚙️ Fonctionnalité
Mettre à jour les informations, acheter/vendre des actifs, ajuster l’allocation de certains actifs et annuler les Plans d’investissement non approuvés.
Unicité du numéro de téléphone
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer plusieurs clients utilisant le même numéro de téléphone.
Fonds communs de placement
💰 OPC
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des fonds communs de placement pour le compte de leurs clients.
Produits structurés
💰 Actifs
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des produits structurés pour le compte de leurs clients.
Portail client
⚙️ Fonctionnalité
Un tableau de bord Shares Pro où le client d’un CGP peut se connecter et consulter ses portefeuilles. Il s’agit d’un portail en lecture seule, ce qui signifie que le client n’investit pas directement.
Portail administrateur
⚙️ Fonctionnalité
Permet à certains CGPs d’avoir un accès supplémentaire à la plateforme, leur donnant la possibilité de consulter tous les clients de leur société.
Connexion par e-mail et mot de passe
⚙️ Fonctionnalité
La nouvelle méthode de connexion se fera via la saisie d’un e-mail et d’un mot de passe, au lieu de l’actuelle connexion par « lien magique ».
Modes de paiement du Plan d’Investissement
💳 Paiements
Choisissez entre un paiement en espèces ou par prélèvement SEPA lors de la création d’un Plan d’Investissement au nom de votre client.
Affiner les dates du Plan d’Investissement
⚙️ Fonctionnalité
Permettre aux gestionnaires de patrimoine de sélectionner un jour spécifique du mois pour l’exécution d’un Plan d’Investissement, ainsi que sa fréquence d’exécution.
À venir
Extension de l’univers PEA
💰 Actifs
Élargissement de l’univers d’actifs éligibles au PEA avec davantage d’actions, d’ETF à effet de levier et de comptes PEA-PME.
Centre de notifications
🗣️ Communication
Un espace permettant aux CGPs de consulter leurs dernières notifications concernant l’ensemble de l’activité liée à Shares Pro.
Rappels en cas d’absence de solde
🗣️ Communication
Envoie un e-mail de rappel au CGP si le client final a un Plan en espèces prévu à l’exécution, mais que les fonds sont insuffisants avant la date d’exécution.
Voir les détails des Plans en attente
⚙️ Fonctionnalité
Rend les détails d’un Plan en attente visibles pour le CGP.
Suppression d’un client
⚙️ Fonctionnalité
Offre au CGP la possibilité de supprimer directement un client, sans passer par l’équipe du support client.
Création d’un Plan lors de l’onboarding client
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer un Plan d’investissement pour leur client pendant la création de son compte.
Modifier les clients non approuvés
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de modifier les informations d’un client avant que celui-ci ne soit officiellement onboardé sur Shares Pro.
Enregistrement des informations en brouillon
⚙️ Fonctionnalité
Permet au CGP d’enregistrer plusieurs informations client lors de l’onboarding afin de pouvoir le reprendre plus tard.
Ex-ante improvements
🗣️ Communication
Ajuste le calcul des frais pour qu’il corresponde au montant investi, afin de rendre les frais plus clairs pour les CGPs et leurs clients.
Compte PER (Plan d’Épargne Retraite)
🏦 Enveloppe bancaire
Ajout d’un nouveau type de compte.
Déjà disponible
Personnalisation des frais
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux cabinets de gestion de patrimoine de personnaliser la structure de frais de Shares Pro.
Questionnaire sur l’expérience en investissement
⚙️ Fonctionnalité
Les CGPs doivent faire valider les réponses au questionnaire sur l’expérience par leurs clients avant de pouvoir créer ou modifier des Plans d’investissement. Cela est conforme aux normes de l’AMF.
Revue des performances du portefeuille - V1
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs d’analyser les actifs individuels au sein d’un Plan, tels que : les positions, le prix d’achat, la valorisation, les gains et l’allocation. Une version V2 avec davantage d’indicateurs
Retraits CGP
⚙️ Fonctionnalité
Les conseillers en gestion de patrimoine initient les retraits et les clients les approuvent, permettant ainsi le retrait des fonds.
Prélèvement SEPA
💳 Paiements
Prise en charge des paiements par prélèvement automatique SEPA.
Trier par nom de famille
⚙️ Fonctionnalité
Assurez-vous que la liste des clients est triée par nom de famille.
Masquer la liste des clients
⚙️ Fonctionnalité
Lors des réunions avec les clients CGP, il est nécessaire de masquer certains portefeuilles clients pour des raisons de confidentialité.
Options de versement initial ou récurrent
⚙️ Fonctionnalité
Choisissez entre un investissement ponctuel ou des versements récurrents.
Modèles de plan préremplis
⚙️ Fonctionnalité
Plans d’investissement accessibles automatiquement aux CGP, classés par profils de risque : Prudent, Modéré et Dynamique.
Relevé mensuel PEA
🗣️ Communication
Les conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un e-mail contenant le relevé mensuel PEA de leurs clients.
Relevés de compte pour les clients
🗣️ Communication
Les clients des CGP recevront leur relevé mensuel par e-mail.
Shares Pro GPT
⚙️ Fonctionnalité
Un chatbot IA auquel les CGP peuvent poser directement leurs questions dans Shares Pro.
Afficher les noms des entreprises
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP ayant des clients professionnels peuvent facilement distinguer leurs clients personnels de leurs clients professionnels dans la liste des clients.
PEA
🏦 Enveloppe bancaire
Le PEA est désormais disponible sur la plateforme Shares Pro.
Recherche par ISIN
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP pourront rechercher des actifs directement via un numéro ISIN.
Matières premières
💰 Actifs
Or, argent et platine.
Expérience d’investissement du client
⚙️ Fonctionnalité
Consultation simplifiée des investissements d’un client depuis son profil.
Transfert de PEA
⚙️ Fonctionnalité
Permettre le transfert d’un PEA vers Shares Pro.
Ordres en attente
⚙️ Fonctionnalité
Affichage des ordres passés en dehors des heures d’ouverture du marché comme “en attente”.
Modèles de plans
⚙️ Fonctionnalité
Possibilité d’enregistrer des modèles de plans d’investissement réutilisables.
Mise en pause d’un plan
⚙️ Fonctionnalité
Option de suspendre temporairement un plan d’investissement.
Compte entreprise (CTO Entreprise)
🏦 Enveloppe bancaire
Une enveloppe permettant aux dirigeants d’investir la trésorerie excédentaire de leur société.