Virtual currencies, real risks. The only guarantee in crypto is risk.
there is no legal mechanism on the virtual currencies market to prevent market manipulation or insider dealing;
virtual currencies depend entirely on a specific computer technology and infrastructure, which in certain cases may be very recent and not yet adequately tested;
if one loses the identification code or password giving access to the virtual wallet in which the virtual currency is stored, the currency held therein will be irretrievably lost;
virtual currencies are currently accepted as a means of payment to a limited extent, and in most countries there is no legal obligation to accept them;
for more information about the risks associated with an investment in virtual currencies, we advise you to read the Wikifin page What is a cryptocurrency?
Simplifier la gestion des portefeuilles clients avec les modèles de portefeuilles
James Ashoo
6/9/2025
•
3 min read
Nous avons une excellente nouvelle : les modèles de portefeuilles sont désormais disponibles sur Shares Pro. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Notre équipe Produit a encore frappé, cette fois en ajoutant à Shares Pro des Plans d’investissement préconçus que les CGP peuvent utiliser avec leurs clients.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des Conseillers Financiers certifiés talentueux chez Shares, qui ont conçu ces Plans grâce à leur expertise en gestion de patrimoine.
Jonathan Kieffer a élaboré trois Plans, chacun avec un niveau d’exposition au risque différent :
Dynamique
Équilibré
Prudent
Vous pouvez consulter ci-dessous les actifs associés à chacun de ces Plans.
Veuillez noter que ces Plans ne proposent pas de rééquilibrage automatique, mais vous pouvez modifier l’allocation à tout moment.
Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.
20 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
10 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51
Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.
25 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979
Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.
15 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
10% Russell 2000 (RS2K) • LU1681038672
Un indice d’actions composé de 2 000 petites capitalisations américaines. Risque élevé en raison d’une volatilité accrue et d’une sensibilité aux cycles économiques.
10 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592
Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.
Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.
15 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
5 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51
Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.
10 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979
Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.
20 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599
Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.
Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.
Prudent
10 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
15 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599
Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.
Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.
25 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592
Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.
Comment ces Plans ont-ils été créés ?
Découvrez le processus de création ainsi que leur concepteur sur notre page dédiée à la méthodologie des modèles de portefeuilles.
Pourquoi avons-nous lancé les modèles de portefeuilles ?
C’est une nouvelle étape pour rendre la gestion des portefeuilles de vos clients plus fluide, plus simple et plus efficace.
Nous avons une équipe extrêmement talentueuse chez Shares, et nous souhaitons partager avec vous ses années d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Cette fonctionnalité a vu le jour grâce aux retours que nous avons reçus de nos CGP.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous écrire à product@shares.io — nous lisons chaque message avec attention.
Nous avons une excellente nouvelle : les Plans d’investissement prêts à l’emploi sont désormais disponibles sur Shares Pro. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Nous avons une excellente nouvelle : les modèles de portefeuilles sont désormais disponibles sur Shares Pro. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Notre équipe Produit a encore frappé, cette fois en ajoutant à Shares Pro des Plans d’investissement préconçus que les CGP peuvent utiliser avec leurs clients.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des Conseillers Financiers certifiés talentueux chez Shares, qui ont conçu ces Plans grâce à leur expertise en gestion de patrimoine.
Jonathan Kieffer a élaboré trois Plans, chacun avec un niveau d’exposition au risque différent :
Dynamique
Équilibré
Prudent
Vous pouvez consulter ci-dessous les actifs associés à chacun de ces Plans.
Veuillez noter que ces Plans ne proposent pas de rééquilibrage automatique, mais vous pouvez modifier l’allocation à tout moment.
Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.
20 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
10 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51
Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.
25 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979
Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.
15 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
10% Russell 2000 (RS2K) • LU1681038672
Un indice d’actions composé de 2 000 petites capitalisations américaines. Risque élevé en raison d’une volatilité accrue et d’une sensibilité aux cycles économiques.
10 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592
Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.
Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.
15 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
5 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51
Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.
10 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979
Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.
20 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599
Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.
Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.
Prudent
10 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753
Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.
15 % S&P 500 (500) • LU1681048804
Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.
25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599
Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.
Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.
25 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592
Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.
Comment ces Plans ont-ils été créés ?
Découvrez le processus de création ainsi que leur concepteur sur notre page dédiée à la méthodologie des modèles de portefeuilles.
Pourquoi avons-nous lancé les modèles de portefeuilles ?
C’est une nouvelle étape pour rendre la gestion des portefeuilles de vos clients plus fluide, plus simple et plus efficace.
Nous avons une équipe extrêmement talentueuse chez Shares, et nous souhaitons partager avec vous ses années d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Cette fonctionnalité a vu le jour grâce aux retours que nous avons reçus de nos CGP.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous écrire à product@shares.io — nous lisons chaque message avec attention.
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