Nous sommes ravis d’annoncer une extension majeure de l’univers d’investissement disponible sur Shares Pro : les fonds d’investissement sont désormais disponibles directement au sein des Plans d’Investissement.
Cette évolution offre aux gestionnaires de patrimoine davantage de flexibilité, des options de construction de portefeuilles plus larges et des workflows plus fluides, le tout entièrement intégré au Portail WM et au parcours de validation du client.
Un univers d’investissement élargi pour les gestionnaires de patrimoine
Les fonds d’investissement, aux côtés des actions, ETF et matières premières, peuvent désormais être intégrés lors de la création d’un Plan d’Investissement.
Que vous construisiez une allocation diversifiée ou que vous adaptiez une stratégie spécifique pour un client donné, vous pouvez intégrer des fonds d’investissement simplement et en toute confiance.
Avec les fonds d’investissement, vous pouvez :
- Créer des Plans incluant des fonds d’investissement (avec des frais d’entrée personnalisés), aux côtés des actions, ETF et matières premières
- Mettre en place des investissements initiaux et récurrents en fonds d’investissement
- Ajouter des fonds d’investissement dans des enveloppes CTO et PEA
Cela signifie : aucun contrôle manuel d’éligibilité, aucune recherche fastidieuse dans la documentation des fonds et aucun risque de sélectionner une part non éligible.
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Comment ajouter un fonds d’investissement
Pour les gestionnaires de patrimoine utilisant Shares Pro, les fonds d’investissement apparaissent directement dans votre portail sous « Ajouter des actifs » → « OPCVM », lors de la création ou de la modification d’un Plan d’Investissement.
Des exécutions fluides, simples et transparentes
Une fois un Plan d’Investissement incluant un fonds d’investissement soumis, le processus reste simple et transparent :
- Vous construisez le Plan
- Votre client le consulte et l’approuve via son Portail Client
- Vous suivez le statut des ordres en temps réel dans Shares Pro
- Une fois les transactions exécutées, les avis d’opération apparaissent dans l’onglet Documents du client
Les avis d’opération sont automatiquement stockés dans l’onglet Documents du client, offrant à vous comme à vos clients un accès immédiat aux confirmations officielles des transactions.
Le processus est fluide, conforme et conçu pour s’intégrer naturellement à vos workflows existants.
Une manière plus simple de construire des portefeuilles diversifiés
Cette mise à jour représente une avancée significative dans l’évolution de Shares Pro vers une plateforme complète et flexible.
Grâce à l’intégration des fonds d’investissement :
- Vous accédez à un éventail plus large de stratégies d’investissement
- Vos clients bénéficient de portefeuilles plus diversifiés et structurés de manière professionnelle
- Vos opérations deviennent plus fluides, plus rapides et moins manuelles
Chaque étape du processus, des contrôles d’éligibilité des fonds aux frais d’entrée, en passant par l’exécution et la documentation, a été conçue pour réduire les frictions et faire gagner du temps.
Prêt à commencer ?
Les fonds d’investissement sont désormais disponibles dans Shares Pro.
Vous souhaitez suggérer une fonctionnalité produit à notre équipe ? Contactez-nous directement à product@shares.io.
Nous avons hâte de découvrir les portefeuilles que vous allez construire.
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