Introduction
La Financière d'Orion, l'un des principaux groupes de gestion de patrimoine en France, s'est associée à Shares afin d'offrir à son réseau de plus de 600 CGP, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ainsi qu'à leurs clients, une expérience d'investissement 100 % digitale. Premier résultat de ce partenariat : un compte titres ordinaire, ou CTO, lancé en juin 2026.
Présentation du projet
Shares et La Financière d'Orion ont entamé leurs échanges en 2025, aboutissant au lancement d'un compte titres ordinaire, ou CTO, en juin 2026. À terme, l'objectif est d'intégrer directement cette offre à Canopia, le logiciel de gestion de patrimoine développé par La Financière d'Orion.
La Financière d'Orion souhaite offrir aux CGP et à leurs clients une expérience entièrement digitale, reposant sur un produit simple à comprendre et une plateforme intuitive. Grâce à ce partenariat, La Financière d'Orion a enrichi sa gamme de solutions patrimoniales et permet aux personnes morales, notamment les holdings, SCI et sociétés d'exercice professionnel, de placer leur trésorerie de manière intuitive.
Le lancement a été officiellement annoncé lors du séminaire CGP de La Financière d'Orion, organisé à son siège de Quimper en juin 2026, devant 85 partenaires et en présence de Shares.
À propos de La Financière d'Orion
Fondée en 2009 à Quimper par Emmanuel Angelier, Manuel Parent et Hubert Chevé, La Financière d'Orion accompagne plus de 600 conseillers en gestion de patrimoine indépendants grâce à une gamme complète de services et de solutions conçus pour simplifier leur activité quotidienne et soutenir leur développement.
Avec 6 Mds € d'encours sous gestion, La Financière d'Orion est aujourd'hui l'un des principaux groupes de gestion de patrimoine en France. Depuis sa création, l'entreprise se distingue par une croissance régulière, un positionnement haut de gamme et un fort attachement à ses valeurs entrepreneuriales.
Comment Shares a aidé
La Financière d'Orion souhaitait offrir à son réseau de CGP et à leurs clients un moyen entièrement digital, simple à comprendre, d'accéder aux marchés financiers, sans ajouter de complexité au quotidien des conseillers. Au delà du lancement d'un CTO, l'ambition est à terme d'intégrer directement l'expérience Shares au sein de Canopia, le logiciel propriétaire de La Financière d'Orion. Les CGP pourront ainsi tout gérer depuis une interface qu'ils connaissent déjà, grâce à une connexion API directe.
La solution devait également répondre aux besoins des clients particuliers comme des personnes morales, en offrant aux entreprises, notamment aux holdings, SCI et sociétés d'exercice professionnel, une plateforme intuitive pour gérer leur trésorerie.
Chez Shares, nous sommes convaincus que la technologie doit simplifier l'investissement, aussi bien pour les conseillers en gestion de patrimoine que pour leurs clients. Nous sommes fiers d'accompagner La Financière d'Orion dans cette nouvelle étape de son développement.
– Benjamin Chemla, Directeur général et cofondateur de Shares
Fonctionnalités principales
Parmi les principales fonctionnalités de la plateforme Canopia de La Financière d'Orion figurent :
| Catégorie |
Fonctionnalités |
| Enveloppes de compte |
Compte titres ordinaire, CTO |
| Actifs |
Produits structurés, une priorité importante pour les CGP de La Financière d'Orion
OPC
Actions |
| Types de clients |
Comptes de particuliers
Comptes de personnes morales, notamment holdings, SCI et sociétés d'exercice professionnel |
| Plateforme et intégration |
Solution en marque blanche aux couleurs de La Financière d'Orion
Intégration directe par API dans Canopia, le logiciel propriétaire de gestion de patrimoine de La Financière d'Orion
Modèle d'accompagnement dédié entre les équipes middle office |
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