Comment Eres a révolutionné la gestion de patrimoine grâce à la technologie de Shares

Introduction

Eres Titres, une solution de gestion de patrimoine 100 % digitale développée par Shares, offre aux CGP et à leurs clients une expérience d’investissement moderne, fluide et intuitive sur les marchés financiers. Conçue pour offrir une flexibilité maximale, la plateforme permet aux conseillers en gestion de patrimoine de définir librement leurs frais de conseil et de proposer une structure de frais de gestion transparente et compétitive.

Présentation du projet

Shares a développé Eres Titres afin de donner accès à une gamme diversifiée d’instruments financiers, couvrant toutes les classes d’actifs : plus de 1 600 actions, 500 fonds (OPCVM), dont 290 ETF, des produits structurés et des fonds profilés en fonction du risque gérés par Eres Gestion.

L’offre comprend un PEA, un PEA–PME, un PEA Jeune et un compte-titres ordinaire (CTO). Ces enveloppes ont été conçues pour aider les CGP à optimiser les stratégies d’investissement pour une large variété de clients particuliers – professionnels, chefs d’entreprise, indépendants, jeunes investisseurs et retraités – ainsi que pour répondre aux besoins de gestion de trésorerie de clients entreprises tels que les holdings, SCI, cabinets professionnels ou sociétés commerciales.

À propos (partenaire)

Eres est un acteur majeur de la fintech française, spécialisé dans les dispositifs d’épargne salariale et retraite. L’entreprise se concentre sur le segment des PME – un marché fragmenté et en forte croissance – en couvrant la conception, la mise en place, le suivi et la gestion des produits d’épargne.

Eres adresse le marché à la fois de manière indirecte via un large réseau de distributeurs indépendants, et de manière directe auprès de clients de plus grande taille, notamment par le biais de :

• La gestion de projets
  
• La mise en place de dispositifs d’intéressement
  
• La formation des représentants syndicaux et des salariés
  

Eres accompagne plus de 15 000 clients, tous secteurs et tailles confondus, représentant 2,5 Mds € d’encours en épargne salariale et retraite.

Le défi pour Eres

Eres ambitionne de réinventer l’accès aux marchés financiers. Pour y parvenir, un outil de gestion de patrimoine fluide, moderne et performant était essentiel – c’est dans ce cadre qu’Eres a fait appel à Shares.

Au-delà des enveloppes CTO et PEA, l’objectif principal était de concevoir une plateforme permettant aux CGP de développer leur base de clients, de produire des reportings efficaces et d’effectuer des transactions de marché dans le respect des exigences réglementaires – afin de simplifier leur quotidien.

"Chez Shares, nous pensons que la technologie doit simplifier et enrichir l’expérience d’investissement. Nous sommes fiers d’accompagner Eres dans ce nouveau chapitre et reconnaissants de leur confiance."

— Benjamin Chemla, CEO de Shares

Fonctionnalités clés

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