Comment Eres a révolutionné la gestion de patrimoine grâce à la technologie de Shares

Introduction

Eres Titres, une solution de Comptes Titres Ordinaire et de PEA 100 % digitale développée avec Shares, offre aux CGP et à leurs clients une expérience d’investissement moderne, fluide et intuitive sur les marchés financiers. Conçue pour offrir une flexibilité maximale, la plateforme permet aux conseillers en gestion de patrimoine de définir librement leurs frais de conseil et de proposer une structure de frais de gestion transparente, modulable et compétitive.

Tout pour investir L'Événement : Épargne, l'enjeu de la modernisation - 25/11

Présentation du projet

Eres et Shares ont développé Eres Titres afin de donner accès à une gamme diversifiée d’instruments financiers, couvrant toutes les classes d’actifs et toutes les géographies : plus de 1 600 actions fractionnées, 500 fonds (OPCVM), 290 ETF, des produits structurés et des fonds profilés gérés par Eres Gestion.

L’offre comprend un PEA, un PEA–PME, un PEA Jeune et un compte-titres ordinaire (CTO). Ces enveloppes ont été conçues pour aider les CGP à optimiser les stratégies d’investissement pour une large variété de clients particuliers – professionnels, chefs d’entreprise, indépendants, jeunes investisseurs et retraités – ainsi que pour répondre aux besoins de gestion de trésorerie de clients entreprises tels que les holdings, SCI, cabinets professionnels ou sociétés commerciales.

À propos (partenaire)

Eres est un acteur majeur et indépendant des services financiers français, spécialisé dans les solutions d’épargne salariale et retraite en couvrant la conception, la mise en place, le suivi et la gestion des produits d’épargne. L’entreprise répond aux besoins de toutes entreprises, des TPE aus PME jusqu’aux grands groupes cotés. 

Eres adresse le marché à la fois de manière directe auprès de clients de plus grande taille et de manière indirecte via un large réseau de distributeurs indépendants : conseillers en gestion de patrimoine, courtiers et experts-comptables. 

Eres accompagne plus de 28 000 clients entreprises et 300 000 épargnants et gère  +7Mds € d’encours en épargne salariale et retraite.

Le défi pour Eres

Eres ambitionne de réinventer l’accès des CGP et de leurs clients aux marchés financiers. Pour y parvenir, il était essentiel de disposer d’une plateforme combinant produits et expérience qui soit fluide, moderne et performante était essentiel – c’est dans ce cadre qu’Eres a fait appel à Shares.

"Chez Shares, nous pensons que la technologie doit simplifier et enrichir l’expérience d’investissement. Nous sommes fiers d’accompagner Eres dans ce nouveau chapitre et reconnaissants de leur confiance."

— Benjamin Chemla, CEO de Shares

Fonctionnalités clés

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