Ce qui arrive au T3 : de nouvelles fonctionnalités pour les CGPs

Après de nombreuses conversations, démos et retours utilisateurs, nous sommes fiers de lancer une série de nouvelles fonctionnalités qui offrent aux CGP plus de visibilité, plus de flexibilité et un meilleur service pour leurs clients.

Voici un aperçu de trois des fonctionnalités les plus attendues :

Un Portail Client pour plus de transparence

‍Les clients finaux peuvent désormais accéder à un tableau de bord dédié pour consulter leurs investissements.

Cette interface “vue seule” garantit une transparence totale sans compromettre le contrôle.

C’est une solution simple mais puissante pour que les clients se sentent plus connectés à leur portefeuille – et pour que les CGP puissent proposer un service plus moderne et digital.

Un Portail Admin pour une supervision à l’échelle de la structure‍

‍Nous introduisons un accès Portail Admin pour les CGP qui supervisent plusieurs conseillers.

Cela permet aux administrateurs d’avoir une vue complète de l’ensemble des clients au sein de leur organisation – pour mieux soutenir leurs équipes et simplifier la conformité ainsi que le pilotage.

De nouveaux véhicules d’investissement avec ODDO BHF

‍Nous élargissons l’univers d’investissement sur Shares Pro avec de nouveaux fonds communs et produits structurés, en partenariat avec ODDO BHF Asset Management.

Cela ouvre de nouvelles perspectives aux CGP pour répondre à une plus grande diversité de profils clients – et s’adapter aux attentes des investisseurs.

Envie de voir le reste des nouveautés ? Vous pouvez consulter la roadmap complète – ce qui arrive, ce qui est en cours, et ce qui est déjà disponible – sur notre page dédiée.

Comme toujours, nous construisons aux côtés des professionnels qui nous font confiance pour mieux servir leurs clients.

Des suggestions de fonctionnalités ? Écrivez-nous à product@shares.io.

Investir comporte un risque de perte en capital.