Wealth

L'infrastructure derrière votre offre de gestion de patrimoine

Shares Wealth réunit sur une seule plateforme l'onboarding client, les comptes d'investissement, la gestion de portefeuille et le reporting. Déployez-la en marque blanche et adaptez-la au fonctionnement de votre entreprise.

Nous contacter

Pourquoi wealth

Au plus près de la gestion de patrimoine d'aujourd'hui

Opérationnel en quelques semaines

Oubliez les longs chantiers : Onboarding, conservation et reporting sont prêts à l'emploi. Votre équipe ne règle que les conditions.

La relation client reste la vôtre

Vos clients voient votre logo, votre nom de domaine, vos emails. Shares tourne en coulisses. La relation, et la confiance qui va avec, reste la vôtre.

L'IA au service de vos opérations

Un partenaire qui allège vos process administratifs les plus lourds, grâce a des outils propulsés par l'IA.

Pour qui

Une technologie pour chaque recoin du secteur

Groupes de gestion de patrimoine

Vous dirigez un réseau de conseillers en gestion de patrimoine et souhaitez une plateforme commune, à votre marque, avec une visibilité centralisée sur chaque entité. Le tout sans demander à chaque conseiller de construire ses propres outils.

Banques & Assureurs

Vous souhiatez ajouter la gestion de patrimoine à votre offre existante, sous votre propre nom. Sans des années de développement ni les tracas d'un nouvel agrément.

Fintechs

Vous construisez un produit financier et avez besoin de capacités d'investissement, sans avoir à bâtir une infrastructure de conservation et d'exécution à partir de zéro.

Gestionnaires de Patrimoine

Vous avez déjà une base de clients et cherchez une nouvelle plateforme. Shares vous offre un onboarding rapide, un éventail d'enveloppes et une large gamme d'actifs disponibles immédiatement.

Enveloppes

Des comptes adaptés à chaque objectif client

CTO

Ouvrez un compte-titres ordinaire pour vos clients en quelques jours seulement.

PEA

Transférez ou ouvrez un plan d'épargne en actions (PEA) pour vos clients en quelques clics.

CTO Business

Le compte le plus flexible pour les entreprises, offrant la plus large sélection d'actifs.

PER

Un plan d'épargne retraire à fiscalité avantageuse

Fonctionnalités produit

Pour les deux facettes de l'expérience patrimoniale

Le portail gestionnaire

Supervisez vos clients, suivre les portefeuilles et gérez l'activité d'investissement depuis un seul portail.

Onboarding sécurisé

Intégrez vos nouveaux clients grâce à un parcours sécurisé et conforme

Gestion de portefeuille

Diversifiez avec des plans d'investissement et ajustez facilement l'allocation d'actifs

Connaissance client

Réalisez des évaluations de risque intelligentes pour vous assurer que vos clients investissent dans des classes d'actifs adaptées.

Le portail client

Offrez à vos clients un accès instantané à leur portefeuille. De la performance aux documents clés, tout est réuni ici.

Confirmer et approuver

Laissez vos clients approuver chaque transaction via un parcours fluide.

Suivre la performance

Donnez à vos clients accès à leur portefeuille, 24h/24 et 7j/7.

Accès simplifié aux documents

Permettez à vos clients d'accéder rapidement à leurs documents importants.

Véhicules d'investissement

Des portefeuilles diversifiés, construits en un instant

Créez des portefeuilles d’investissement diversifiés pour vos clients grâce aux Plans d’investissement ou à des investissements ponctuels.

OPCVM

Ajoutez des fonds de qualité institutionnelle aux plans d'investissement de vos clients

Actions

Investissez dans plus de 1 000 entreprises en direct, réparties entre l’Europe et l’Amérique

ETFs

Accédez à plus de 200 fonds indiciels cotés diversifiés.

Matières premières

Accédez à une sélection de matières premières de référence, telles que l’or, l’argent ou le platine

Produits structurés

Request tailor-made investment products that align with your clients’ needs

ELTIFs

Investissez dans le capital patient via des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF)

Mise en œuvre

Votre offre patrimoniale, propulsée par Shares

Des plateformes entièrement personnalisées à nos API prêtes à l'emploi, nous avons la technologie pour enrichir votre offre financière

Marque blanche

Exploitez Shares Wealth sous votre propre marque. Votre logo, votre domaine, vos emails, votre relation client. Votre réseau se connecte via votre SSO, et vos clients ne savent jamais que Shares est impliqué.

Shares API

Intégrez directement l'API Shares Wealth pour les comptes clients, les positions et les transactions, et concevez vous même l'experience. Nous gérons l'infrastructure en coulisses, voux gérez le front-end.

Turnkey

Vous préférez une plateforme de gestion de patrimoine prête à l'emploi, sans personnalisation ? Les gestionnaires indépendants peuvent s'inscrire et intégrer des clients immédiatement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Intégrez directement avec vos propres systèmes, une fonctionnalité sur mesure, ou un parcours d'intégration différent.