Méthodologie portefeuilles modèles pour Shares Pro

Les portefeuilles présentés découlent d’un process en 3 étape:

• Détermination d’un benchmark investissable en ETFs  (allocation entre poche action monde (hedgée ou non en euro) et poche obligataire (allocation entre taux du dépôt overnight EUR et obligation monde)
• Détermination d’une sélection d’ETFs permettant d’exprimer des choix en terme d’exposition géographique, thématique (tech, environnement etc), de style ( small /large cap, value/growth), factoriel (momentum…) suivant leur éligibilité ( pour le PEA par exemple)
• Choix d’une implementation contrôlant les déviations par rapport au benchmark (en % actions, % expo non EUR; duration de la poche obligation)

Ces portefeuilles sont un point de départ pour une personnalisation du conseil à son client par le CGP. Ils ne représentent pas un conseil en investissement.

Jonathan Kieffer

Jonathan Kieffer est un spécialiste de l'investissement et de la gestion de patrimoine, avec un parcours hybride entre finance institutionnelle et conseil patrimonial indépendant.

Diplômé en ingénierie financière, il a bâti sa carrière au sein de grandes institutions financières comme Société Générale, Lyxor Asset Management et Epsor, où il a développé une expertise en allocation d'actifs et en gestion de portefeuille.

Animé par une volonté d'offrir un conseil plus personnalisé et aligné sur les intérêts des clients, il crée en 2022 Jolka Invest, une société de conseil en investissement qui repose sur un modèle innovant d'accompagnement à long terme. Il est également Consultant chez Shares.

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